lunes , septiembre 28 2026

Apple, lanzó una histórica emisión de bonos

appleLa firma busca reunir fondos para financiar un programa de retornos a accionistas. La primera oferta, por US$ 17.000 millones, fue a través de Deutsche Bank y Goldman Sachs.

La firma de la manzana lanzó su primera edición de bonos no bancarios en 17 años por un valor de 17 mil millones de dólares, en momentos en que busca fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas de US$ 100.000 millones. 

 El grupo anunció, la semana pasada, que llevaría de 45.000 a 100.000 millones de dólares el monto total que utilizará hasta fines de 2015 para pagar dividendos o recompras de acciones, según The Wall Street Journal, que cita inversores cercanos a la operación.

La única gran firma tecnológica que no tiene emisiones de deuda en sus libros encomendó a Deutsche Bank y Goldman Sachs la oferta de bonos en dólares.

Apple no tiene necesidad de esta emisión en los mercados. El grupo guardaba US$ 145.000 millones de liquidez en sus cuentas a fines de marzo.

Pero una gran parte de los fondos se encuentra en cuentas en el extranjero, y consideró más ventajoso pedir prestado que repatriarlos.

Poco antes del mediodía en Nueva York, el libro de ofertas había captado órdenes por más de US$ 50 mil millones, lo que refleja la ansiedad de poseer deuda de la firma. 

Los accionistas de Apple han estado poniendo cada vez más presión en el fabricantes del icónico iPad y iPhone para que devuelva parte del dinero a sus bolsillos. La semana pasada, la firma cedió y anunció un programa de retorno de capital.

Según estimaciones de analistas, la firma tiene US$ 145.000 millones de efectivo, pero sólo US$ 45.000 millones en sus manos en los EEUU, con lo cual no reúne lo suficiente para financiar el programa. Eso significa que Apple podría tener que emitir entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones de deuda para los próximos tres años.

Apple cerró en alza en Nueva York, con sus acciones subiendo 2,94%, a US$ 442,78.

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